Κάτω από ένα δέντρο μπαομπάμπ ένας σοφός παππούς διηγείται μια ιστορία στα παιδιά που έχουν μαζευτεί γύρω του: την ιστορία της αιώνιας φιλίας μεταξύ του Μάκι, ενός αγοριού 10 ετών από την Αφρική και της Ζαράφα, μιας ορφανής καμηλοπάρδαλης, που ο Πασάς της Αιγύπτου αποφάσισε να στείλει σα δώρο στον Βασιλιά της Γαλλίας, Κάρολο Ι. Ο Χασάν, ο Πρίγκιπας της ερήμου, εξουσιοδοτημένος από τον Πασά, αναλαμβάνει να παραδώσει τη Ζαράφα στην Γαλλία. Όμως ο Μάκι, έχει αποφασίσει να κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τον Χασάν να πετύχει τον στόχο του και ρισκάρει ακόμη και τη ζωή του προκειμένου να φέρει την αγαπημένη του φίλη καμηλοπάρδαλη πίσω στην πατρίδα της και το φυσικό της περιβαλλον! Έτσι, ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινάει για τον Μάκι και την Ζαράφα που θα τους πάει από το Σουδάν στο Παρίσι, περνώντας από την Αλεξάνδρεια, την Ελλάδα, τη Μασσαλία, τις χιονισμένες Άλπεις, ταξιδεύοντας με ένα μεγάλο αερόστατο! Στο ταξίδι αυτό θα έχουν μαζί τους τις δίδυμες ιερές αγελάδες, Μουν και Σουν, θα συναντήσουν την όμορφη Ελληνίδα πειρατίνα Μπουμπουλίνα και θα μοιραστούν εμπειρίες που θα δυναμώσουν τη φιλία και την αγάπη τους για πάντα...

Φέρει αρκετά γνώριμα χαρακτηριστικά της γαλλικής σχολής του animation -άλλωστε οι συντελεστές της, εκτός του πρωτάρη στο είδος Ρεμί Μπεζανσόν («Η Πρώτη Μέρα Της Υπόλοιπης Ζωής Σου»), είναι βασικοί εκπρόσωποί της-  όντας ένα τρυφερό εξωτικό παραμύθι κοντά στο στυλ του Μισέλ Οσελό («Κιρικού») με στοιχεία της κοσμοπολίτικης περιπέτειας ενός Κόρτο Μαλτέζε ή ενός Τεν Τεν. Το σχέδιο είναι της παλιάς σχολής, αρκετά όμορφο, ενώ δεν λείπουν κάποια εθνικά στερεότυπα, μια δόση εξιδανίκευσης της Αφρικής και κάποια απλοϊκά σχήματα καλού-κακού που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά. Προβάλλεται σε μεταγλώτισση, οπότε μάλλον δεν θα ακούσετε τη Μπουμπουλίνα να λέει «malaka»...

Ξένος Τίτλος: Zarafa
 Σκηνοθεσία: Ρεμί Μπεζανσόν
Subtitles: Ελληνικά
Διάλογοι: Γαλλικά, Ελληνικά
Διάρκεια: 78