Εδιμβούργο 1874. Ο Ζακ γεννιέται την πιο κρύα μέρα του κόσμου και η καρδιά του παραμένει κατεψυγμένη. Ο Δρ. Μαντελάιν σώζει την καρδιά του αντικαθιστώντας την με ένα μηχανικό ρολόι. Ο Ζακ θα μπορέσει να επιβιώσει αρκεί να ακολουθήσει τρεις κανόνες: πρώτον, να μην το αγγίζει με τα χέρια του, δεύτερον να ελέγχει το θυμό του και τρίτον και κυριότερο, να μην ερωτευτεί ποτέ. Η συνάντησή του, όμως με τη δεσποινίδα Ακάσια, μια μικρή τραγουδίστρια του δρόμου, θα ανεβάσει τους ρυθμούς του ρολογιού. Απελπισμένος να τη βρει, ο Ζακ μας παρασέρνει, ως Δον Κιχώτης, σε μια ρομαντική αναζήτηση από τις λίμνες της Σκωτίας μέχρι το Παρίσι και την Ανδαλουσία.